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2023年7月电商数据点评:7月同比增速15% 货架电商增速回暖 出行相关需求好

来源:华创证券有限责任公司    时间:2023-08-11 15:50:56


(相关资料图)

平台GMV:

7 月五大电商平台汇总GMV 增速为15%,两年复合增速为12%。根据隐马数研数据(下同),各大平台7 月GMV 同比增速分别为阿里淘天+3%/京东+15%/拼多多+24%/抖音小店+66%/快手+31%,抖音小店+第三方平台+69%,抖音增速放缓,快手增速环比持平,货架电商增速显著回暖,各大电商平台增速较6 月分别阿里淘天+9pct/京东+17pct/拼多多+16pct/抖音小店-24pct/快手持平,抖音小店+第三方平台-18pct。

1-7 月五大电商平台汇总GMV 增速为12%,各大平台1-7 月累计增速分别为阿里淘天-1%/京东+11%/拼多多+20%/抖音小店+102%/快手+35%,抖音小店+第三方平台+88%。

线上渗透率同环比持续提升,根据统计局数据,1~6 月实物网上零售额6.06万亿元,累计同比+10.8%(较前值-1.0pct),占比【商品零售】/【社零】/【扣除汽车后商品零售】分别29.8%、26.6%、33.5%。根据隐马数研,1-7 月累计GMV 市占率:阿里淘天45%/京东23%/拼多多19%/抖音小店7%/快手6%,抖音小店+第三方平台成交额计算市占为9%。较2022 全年市占率变化:阿里-5.4pct/京东+1.0pct/拼多多+1.6pct/抖音小店+2.1pct/快手+2.6pct,抖音小店+第三方平台+7.5pct。

阿里、京东仍维持客单价提升。根据隐马数研数据,阿里淘天件单价(累计值)同比+15%(绝对值+0.1 元/件,下同),京东件单价1P-1%(+2.3 元/件)/3P+14%(+10.7 元/件),京东整体+6%(+6.2 元/件)。

品类GMV:

7 月线上品类必选品类坚挺,出行相关消费增速高。根据隐马数研数据,综合五大平台品类GMV7 月单月,出行相关消费表现较好:配饰珠宝+53%/服装鞋包+21%;必选消费坚挺,维持较高增速:日百+32%/农产品生鲜+39%;其次地产后周期相关消费显著修复,家居家装+18%/3C 家电+14%。

可选:美妆个护7 月+6%,增速较6 月回暖;阿里京东平台的美妆个护下滑,抖音+276%,拼多多+24%;配饰珠宝主要依靠阿里(+44%)、京东(+49%)拉动;服装鞋包在京东、拼多多、抖音均有30%以上增长;地产后周期:家居家装主要依赖京东渠道,yoy+63%;3C 电子主要依赖京东、拼多多,两平台yoy+17%;必选:日百品类拼多多+27%(贡献4.5 成),阿里+44%(贡献近3 成),京东+66%,抖音略有下滑;食品饮料快手增长39%,京东下滑;其中,阿里生鲜品类增速79%,大幅回暖。

根据统计局数据,1-6 月实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品累计同比+8.9%/+13.3%/+10.3%。

风险提示:数据统计口径差异导致数据有误等。

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